Como faço para criar uma nova categoria de projeto?
A criação da categoria de projeto divide-se em várias fases:
1ª fase - Criação da categoria
- Aceder a Módulo Projetos -> Configurações -> Categorias:
- Clicar em ‘’+Criar’’
- Inserir as informações solicitadas:
- Nome/Título da categoria;
- Selecionar um logotipo;
- Selecionar uma cor;
- Descrição da categoria (facultativo);
- Clicar em Guardar.
2ª fase - personalização da categoria:
Esta personalização significa que, todos os projetos que vão estar dentro desta categoria vão ter exactamente as mesmas opções a nível de sub-categorias, fases de kanban de tarefas e fases do projeto.
- Criação das sub-categorias: na categoria recém criada, clicar em ‘’Editar’’:
Na aba ‘’Subcategoria’’ clicar em ‘’+Adicionar’’:
Adicionar as sub-categorias necessárias:
- Criação das fases de kanban das tarefas: estas fases de kanban vão ser iguais para todas as tarefas que estejam associadas aos projetos dentro desta categoria.
Aceder à aba ‘’Fases de Kanban das Tarefas’’ e clicar em ‘’+Adicionar’’:
Inserir todas as fases pelas quais as tarefas associadas aos projetos desta categoria terão de passar:
- Nome da fase;
- Cor da fase;
- Ordem da fase (obrigatório, visto que vai determinar a ordem em que as fases vão aparecer);
- Clicar em ‘’Guardar’’.
3. Criação das fases do projeto: todos os projetos associados a esta categorias vão ter as fases que aqui forem criadas.
Aceder à aba ‘’Fases do Projeto’’ e clicar em ‘’+Adicionar’’:
Inserir todas as fases pelas quais o projeto vai passar até ser finalizado:
- Título da fase;
- Cor da fase (facultativo);
- Ordem da fase.
- Clicar em guardar.
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