A criação da categoria de projeto divide-se em várias fases:

1ª fase - Criação da categoria

 

1. Aceder a Módulo Projetos -> Configurações -> Categorias:

 

2. Clicar em ‘’+Criar’’

 

3. Inserir as informações solicitadas:

1. Nome/Título da categoria;
2. Selecionar um logotipo;
3. Selecionar uma cor;
4. Descrição da categoria (facultativo);
5. Clicar em Guardar.

 

2ª fase - personalização da categoria:

 

Esta personalização significa que, todos os projetos que vão estar dentro desta categoria vão ter exactamente as mesmas opções a nível de sub-categorias, fases de kanban de tarefas e fases do projeto.

1. Criação das sub-categorias: na categoria recém criada, clicar em ‘’Editar’’:

 

Na aba ‘’Subcategoria’’ clicar em ‘’+Adicionar’’:

 

Adicionar as sub-categorias necessárias:

 

2. Criação das fases de kanban das tarefas: estas fases de kanban vão ser iguais para todas as tarefas que estejam associadas aos projetos dentro desta categoria.

 

Aceder à aba ‘’Fases de Kanban das Tarefas’’ e clicar em ‘’+Adicionar’’:

 

Inserir todas as fases pelas quais as tarefas associadas aos projetos desta categoria terão de passar:

1. Nome da fase;
2. Cor da fase;
3. Ordem da fase (obrigatório, visto que vai determinar a ordem em que as fases vão aparecer);
4. Clicar em ‘’Guardar’’.

 

3. Criação das fases do projeto: todos os projetos associados a esta categorias vão ter as fases que aqui forem criadas.

 

Aceder à aba ‘’Fases do Projeto’’ e clicar em ‘’+Adicionar’’:

 

Inserir todas as fases pelas quais o projeto vai passar até ser finalizado:

1. Título da fase;
2. Cor da fase (facultativo);
3. Ordem da fase.
4. Clicar em guardar.