Como faço para atribuir uma Oportunidade a um colaborador específico?
Caso a sua empresa tenha colaboradores específicos para certas áreas de negócio, as oportunidades submetidas pelos clientes podem-lhes ser atribuídas, caso correspondam à área de especialização deles. Para isso deve:
- Clicar em Oportunidades, no menu principal (do lado esquerdo);
- Depois, terá de procurar pela oportunidade que pretende atribuir ao colaborador;
- Ainda na lista das oportunidades, mas na do seu interesse, em Ações, terá de escolher a opção Editar;
- A segunda metade da página é destinada à atribuição da oportunidade a um determinado colaborador, portanto, em Atribuir ao Departamento deverá escolher o departamento indicado para tratar dessa oportunidade (caso pretenda);
- Em Atribuir a um Colaborador, deverá seleccionar a pessoa que ficará responsável pelo tratamento dessa oportunidade;
- Em Notas Gerais, poderá escrever algo relacionado com a oportunidade, e que o colaborador precisa de saber.
- Para finalizar, só precisa de clicar em Guardar.
Relacionados: Oportunidades / Leads / Negócios
-
Como registar uma oportunidade?
-
Gostaria de aplicar cupões de desconto em certas ocasiões. Como faço para os criar?
-
Como importar contactos do Gmail?
-
Como converter uma oportunidade em Cliente B2C/Cliente B2B?
-
Operações básicas do painel da oportunidades
-
Como faço para converter um Lead (oportunidade) em Reserva Booking?
-
Como faço para atribuir uma Oportunidade a um colaborador específico?
-
Como faço para converter uma Oportunidade em Encomenda?
-
Como adiciono colaboradores?
-
Como tratar uma nova oportunidade/encomenda?
-
Como funcionam os ícones dos emails? Como vejo quais os emails que já foram respondidos?