Para que possa receber pedidos de orçamento, para além do Módulo de Clientes também deve ter o Módulo de Propostas activo, ou seja, tanto o primeiro como o segundo módulo devem estar com a opção ‘’Sim’’.

Pode receber pedidos de orçamento por três vias:

1ª - Compra indireta de produtos (neste caso, também terá de ter o módulo Vendas na Área Reservada activo).

Neste caso, o pedido de orçamento será criado quando os seus clientes desejarem comprar um produto que não permita compra imediata, ou seja, por qualquer motivo (disponibilidade de stock, transporte, etc) o produto só pode ser vendido após aprovação do administrador. Logo, aquando da compra, no lugar desta entrar como compra, entra como pedido de orçamento.

2ª- Através de formulários dinâmicos.

Neste caso específico, pode criar formulários com as perguntas adequadas de forma a que obtenha o máximo de informação possível e assim, poder elaborar um orçamento com base nas respostas dos clientes.

3ª- Através de email, contacto telefónico, presencialmente.

Esta situação requer um pouco mais de trabalho uma vez que, para além de elaborar um orçamento, terá de criar uma nova oportunidade (em nome da pessoas com quem falou) e só depois, poderá elaborar um orçamento detalhado dos serviços/produtos por ela solicitados.