Data solicitada: 2021-04-13 16:30:26
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Operações em Contas de Clientes

​​​​​​As Contas Cliente são contas individuais para cada cliente, de forma a que a informação relativa a cada um deles esteja segmentada num único sítio, ou seja, toda e qualquer informação de determinado cliente estará inserida e guardada na respectiva conta. Cada uma dessas contas pode ser modificada/alterada/actualizada a qualquer momento. Vejamos alguns exemplos de possíveis procedimentos:

  1. Editar Conta: Pode editar qualquer informação relacionada com os dados do cliente, desde o contacto, o email, o estado da conta, etc.;
  2. Ver Conta: tem acesso a toda a informação relacionada com o cliente;
  3. Dados do cliente - mais uma vez, tem acesso aos dados mais importantes do cliente;
  4. Ficheiros - O administrador tem a possibilidade de carregar ficheiros nas oportunidade e contas dos seus clientes para facilitar a troca e armazenamento da informação interna e com o cliente, como por exemplo, faturas, contratos, etc.;
  5. Entre muitos outros procedimentos.